Đạo diễn Paul Schrader

<p>Sau nhiều năm xa cách, Irena và anh trai bộ trưởng của cô, Paul, đoàn tụ ở New Orleans trong câu chuyện khiêu dâm về siêu nhiên này. Khi các nhà động vật học bắt được một con báo hoang dã, Irena bị thu hút bởi con mèo -- và người phụ trách vườn thú bị thu hút bởi cô ấy. Chẳng bao lâu nữa, anh trai của Irena sẽ phải tiết lộ bí mật gia đình: rằng khi bị kích thích tình dục, họ sẽ biến thành những con mèo rừng săn mồi.</p>

<p>Julian kiếm sống béo bở bằng nghề hộ tống những phụ nữ lớn tuổi ở khu vực Los Angeles. Anh ta bắt đầu mối quan hệ với Michelle, vợ của một chính trị gia địa phương, mà không mong đợi bất kỳ khoản tiền nào. Một trong những khách hàng của anh ta bị sát hại và Thám tử Sunday bắt đầu cung cấp cho anh ta thông tin chi tiết về các khách hàng khác nhau của anh ta, điều mà anh ta miễn cưỡng làm vì tính chất công việc của mình. Julian bắt đầu nghi ngờ mình bị gài bẫy. Trong khi đó Michelle bắt đầu yêu anh ta.</p>