Diễn viên Kim Yong-ji

<p>Lấy bối cảnh vào năm 1930, kể về quá trình Lee Yeon (Lee Dong Wook) trở thành người thống trị ngọn núi và câu chuyện về Lee Rang (Kim Bum) không được tiết lộ trong phần trước. Kim Soyeon sẽ vào vai Ryu Hongju, người được đồn đại là trẻ mãi không già. Ryu Hongju là chủ của một nhà hàng sang trọng ở Gyeongseong (tên cũ của thành phố Seoul) và là người từng là người cai quản ngọn núi phía tây. Ryu Hongju và Lee Yeon là 2 trong 4 chúa sơn lâm trên Bán đảo Triều Tiên!!</p>

<p>Yi Yeon (Lee Dong Wook), cửu vĩ hồ từng cai trị dãy núi Baekdudaegan như vị thần giám hộ, nhưng hiện đang sống ở thành phố. Anh có nhiệm vụ giám sát và trừng phạt những yêu quái gây hại đến cuộc sống của loài người. Anh phải chống lại sự truy lùng ráo riết của nữ đạo diễn Nam Ji Ah (Jo Bo Ah thủ vai). Bên cạnh đó, Yi Rang (Kim Bum), anh trai cùng cha khác mẹ của Yi Yeon, mang một nửa dòng máu con người. Yi Rang là một hồ ly tinh nguy hiểm với những cảm xúc thay đổi thất thường, người sẽ mang đến xung đột cho câu chuyện.</p>

<p>Nhờ sự hy sinh của Rang, Yeon đã trở thành người và có một kết thúc có hậu với Ji-ah. Tuy nhiên, anh đến thăm Văn phòng Nhập cư Thế giới bên kia sau khi biết rằng người anh trai tội lỗi của mình là Rang không thể tái sinh. Ở đó, Yeon lập một hợp đồng bất công để phục vụ một lần nữa cho tái sinh của Rang. Do đó, Yeon trở lại với hình dạng một con cáo chín đuôi và thậm chí rơi xuống đất vào năm 1938. Trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, anh gặp Rang trẻ tuổi, người sống lại nhưng là kẻ thù, giống như mối quan hệ của họ khi đó.</p>